海伦哲历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，海伦哲有 6 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +54.0% | -5.2% | +59.2% | ¥228.2906-30 | ¥73.1201-06 | +212.2% | -50.2% | 30.0 |
| 2025 | +30.6% | +40.0% | -9.4% | ¥73.8812-31 | ¥49.7004-07 | +48.6% | -25.0% | 25.8 |
| 2024 | +5.2% | +4.6% | +0.6% | ¥71.4312-16 | ¥31.4109-13 | +127.4% | -40.6% | 25.8 |
| 2023 | +51.4% | +8.7% | +42.6% | ¥58.6912-06 | ¥31.5801-18 | +85.8% | -20.0% | 37.1 |
| 2022 | -13.3% | -10.1% | -3.2% | ¥42.8901-06 | ¥18.7805-06 | +128.4% | -56.2% | 23.5 |
| 2021 | +25.5% | +26.1% | -0.6% | ¥54.7408-13 | ¥25.9302-10 | +111.1% | -42.1% | 0.0 |
| 2020 | -25.0% | +21.8% | -46.8% | ¥64.4509-08 | ¥32.2212-28 | +100.0% | -50.0% | 0.0 |
| 2019 | +1.4% | +32.5% | -31.0% | ¥63.2103-28 | ¥36.1912-04 | +74.7% | -42.7% | 59.9 |
| 2018 | -42.9% | -28.7% | -14.2% | ¥76.3801-03 | ¥41.1109-10 | +85.8% | -46.2% | 29.7 |
| 2017 | -12.1% | -3.0% | -9.2% | ¥96.2708-23 | ¥74.6912-28 | +28.9% | -22.4% | 56.6 |
| 2016 | -3.8% | +1.0% | -4.8% | ¥97.2211-14 | ¥50.9105-12 | +90.9% | -39.9% | 155.3 |
| 2015 | +195.6% | +122.7% | +72.8% | ¥116.1105-26 | ¥30.0101-12 | +286.9% | -63.5% | 376.9 |
| 2014 | +22.2% | +56.0% | -33.9% | ¥37.1010-15 | ¥21.2804-28 | +74.4% | -33.7% | 278.1 |
| 2013 | +44.8% | +27.4% | +17.4% | ¥26.0212-30 | ¥15.0401-24 | +73.0% | -28.7% | 135.2 |
| 2012 | +11.3% | +3.3% | +8.0% | ¥21.1003-19 | ¥12.3907-31 | +70.3% | -41.3% | 47.5 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,407 | +0.6% | 49% | -38.1% | +61.0% |
| 1 个月（20 天） | 3,392 | +2.6% | 50% | -51.8% | +235.8% |
| 3 个月（60 天） | 3,352 | +7.8% | 53% | -61.6% | +282.7% |
| 1 年（250 天） | 3,162 | +29.4% | 58% | -61.6% | +550.5% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，海伦哲跟跌多少
Beta = 1.14（大盘等权涨 1%，海伦哲平均涨 1.14%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 海伦哲平均涨跌 | 海伦哲逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 372 天 | -1.4% | 83 天（22%） |
| 跌 2–3% | 151 天 | -2.6% | 21 天（14%） |
| 跌 3–5% | 94 天 | -4.6% | 4 天（4%） |
| 跌超 5% | 46 天 | -8.2% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 6 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-10-16 | -50.2% | 72 天 | 至今未回到前高（距前高 -50.2%） | |
| 2015-05-26 | 2022-05-06 | -83.8% | 1484 天 | 2026-03-13 | 10 年 10 个月 |
| 2014-10-15 | 2014-12-29 | -22.0% | 47 天 | 2015-04-28 | 6 个月 |
| 2014-02-19 | 2014-04-28 | -33.7% | 47 天 | 2014-09-05 | 7 个月 |
| 2013-05-20 | 2013-07-10 | -28.7% | 34 天 | 2013-12-30 | 7 个月 |
| 2011-04-08 | 2012-07-31 | -46.1% | 317 天 | 2013-05-14 | 2 年 1 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
15 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 310 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-30 | 未解套 | 还差 100.7% |
| 2025 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 1 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-16 | 2025-12-31 | 254 个交易日 |
| 2023 | 2023-12-06 | 2024-11-08 | 222 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-06 | 2023-04-13 | 266 个交易日 |
| 2021 | 2021-08-13 | 2023-12-04 | 517 个交易日 |
| 2020 | 2020-09-08 | 2024-11-11 | 968 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-28 | 2020-09-08 | 354 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-03 | 2026-01-09 | 1899 个交易日 |
| 2016 | 2016-11-14 | 2026-02-24 | 2070 个交易日 |
| 2015 | 2015-05-26 | 2026-03-13 | 2379 个交易日 |
| 2014 | 2014-10-15 | 2015-04-28 | 82 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-30 | 2014-01-02 | 2 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-19 | 2013-04-24 | 264 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-08 | 2013-05-14 | 504 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,379 次，平均 +0.40%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 工程机械同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 67 | +1.05% | 54% | +0.65% | 3 / 27 |
| 单日跌超5%就抄底 | 101 | +2.03% | 59% | +1.63% | 5 / 26 |
| 连涨3天就追 | 125 | +0.88% | 50% | +0.48% | 2 / 27 |
| 放量创20日新高就追 | 101 | -1.96% | 37% | -2.36% | 26 / 27 |
| 缩量回踩20日线就买 | 136 | +1.52% | 59% | +1.12% | 4 / 27 |
同行排名：同一条规则在 27 只工程机械股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 50% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（40%–60% 分位）的交易日共 206 天，分成 12 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 12 段，不能当成 206 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在海伦哲上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -7.7% |
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | -8.0% |
| 2026-09-14 | 单日跌超5%就抄底 | +12.1% |
| 2026-08-24 | 单日跌超5%就抄底 | +0.6% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | -3.4% |
| 2026-08-18 | 缩量回踩20日线就买 | -6.1% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
海伦哲历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来海伦哲最深的一次回撤是从 2015-05-26 到 2022-05-06，跌了 83.8%。之后用了 10 年 10 个月才回到前高。
在海伦哲的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 15 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 310 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
海伦哲金叉买入有用吗？
2016 年以来 海伦哲出现 5 日线上穿 20 日线 67 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.05%，同期随便哪天买平均 +0.40%。
海伦哲现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 30.0 倍，近 10 年只有 35% 的交易日比现在更低，10 年中位数 37.6 倍。
海伦哲哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+10.2%，9/14 年上涨），1 月最弱（-7.0%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
工程机械其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。